为营销策划行业开发的内部管理系统
世亚营销策划管理系统
从一条线索到一笔提成，项目的全过程都在系统里留痕
世亚营销策划管理系统是一款专为营销策划行业企业开发的内部管理系统。软件界面简洁、操作简便，帮助管理人员精准了解项目的跟踪情况、立项、成本、收入、业务提成与费用等全方位数据，为经营决策提供依据。
适合什么企业
品牌策划、活动执行、广告制作与营销服务公司
以项目为单位组织报价、执行与结算的团队
提成与项目回款挂钩的销售型公司
需要按项目核算收入、成本与费用的管理者
先解决这些现场问题
线索散在各人微信里。谁在跟哪个客户、谈到第几步，只有业务员自己清楚；人一走，线索就断了。
报价完就没下文，不知道卡在哪儿。报了价没人记录跟进结果，回头想捞单，连哪些项目值得跟都不知道。
立项后预算一变再变。客户加需求、执行超支，预算变更没有留痕，最后说不清这单本来是赚的还是亏的。
项目成本靠事后回忆。外采、外包、差旅、临时人工，报销时混在公司费用里，项目毛利算不准。
回款与提成对不上。合同签了、活干完了，钱没收回来提成却先发出去了；或者收回来却忘了发，两头都有意见。
老板要数据只能等人做表。想知道这个月跟踪多少项目、毛利多少、费用花在哪，需要员工手工汇总几天。
核心能力
线索与客户统一登记
项目线索录入后按跟进记录累计，客户、联系人、来源与阶段一目了然，线索不会因为人员变动而丢失。
报价 → 立项一条线
报价单直接转项目立项，立项后的预算、变更与执行都挂在同一个项目上，随时回溯这个单是怎么接下来的。
项目预算与预算变更
立项时定预算，执行中发生变更走预算变更单，历史版本保留，项目随时能看到预算数与实际数。
外采与付款受控
预支申请单、采购单、付款申请单按项目归集，采购花费直接进项目成本，不与公司费用混淆。
合同、结算、发票、收款四步闭环
合同申请、结算申请、销售发票、收款依次关联，哪个项目开了票、收了多少、还差多少，系统里直接看。
提成与回款绑定
项目提成按项目与回款情况生成提成单，登记提成发放，提成该不该发、发了多少都有依据。
借款、还款与费用报销
员工借款单、还款单、费用报销单与工资单在同一系统内处理，费用可按项目或部门归集。
经营数据实时可查
跟踪情况、立项数、收入、成本、提成与费用按时间段汇总，管理者不必等员工做表就能看到全貌。
知识档案沉淀方案
方案、报价模板与执行经验存入知识档案，新人做同类项目时有参考，公司资产留在公司。
功能模块
线索管理
项目线索登记与线索跟进记录，按阶段推进。
- 项目线索
- 跟进记录
- 阶段管理
项目管理
报价单、项目立项、项目预算与项目预算变更。
- 报价单
- 项目立项
- 预算与变更
采购管理
预支申请单、采购单与付款申请单，按项目归集成本。
- 预支申请
- 采购单
- 付款申请
销售管理
合同申请、结算申请、销售发票与收款登记。
- 合同申请
- 结算申请
- 发票与收款
财务管理
项目提成、提成发放、借款单、还款单、费用报销与工资单。
- 项目提成
- 提成发放
- 借款还款
- 费用报销
基础档案
产品档案、供应商、客户、部门、职员、费用项目与知识档案。
- 产品与供应商
- 客户档案
- 部门职员
- 知识档案
规格、部署与环境
| 适用行业 | 营销策划、品牌传播、活动执行、广告制作与服务型项目公司 |
|---|---|
| 管理主线 | 线索 → 报价 → 立项 → 预算 → 采购 → 合同 → 结算 → 发票 → 收款 → 提成 |
| 使用终端 | PC 电脑端 + 手机端，外出拜访可直接记跟进、报费用 |
| 部署方式 | 局域网网络版 / 云服务器；支持异地团队协同 |
| 权限控制 | 功能权限到每项操作，数据权限按用户配置，项目之间可相互隔离 |
| 报表能力 | 报表过滤条件、显示字段与打印格式支持用户自定义 |
| 对接能力 | 可与金蝶财务对接，收入、成本与费用数据生成凭证 |
我们怎么做
流程梳理
从线索到提成的现有做法与卡点
口径统一
项目阶段、预算与提成计算规则
档案准备
客户、供应商、职员与费用项目导入
并行试跑
新项目走系统、老项目保留原账，跑一个月
验收移交
分角色培训与权限、运维交接
下载与试用
详细说明
世亚营销策划管理系统是一款专为营销策划行业企业开发的内部管理系统。软件界面设计简洁、操作简便，能有效提升企业信息化管理，帮助管理人员精准地了解项目的跟踪情况、立项、成本、收入、业务提成、费用等全方面的数据，为企业领导决策提供全方位的数据依据。
系统功能模块
- 线索管理：项目线索、线索跟进
- 项目管理：报价单、项目立项、项目预算、项目预算变更
- 采购管理：预支申请单、采购单、付款申请单
- 销售管理：合同申请、结算申请、销售发票、收款
- 财务管理：项目提成、提成发放、借款单、还款单、费用报销、工资单
- 基础档案：产品档案、供应商、客户、部门、职员、费用项目、知识档案等
一条主线，两个闭环
系统的主线是项目。围绕这条主线有两个闭环：
- 收入闭环：线索 → 报价 → 立项 → 合同 → 结算 → 发票 → 收款。缺任何一环，都可能造成干了活收不到钱。
- 成本闭环：预算 → 预支 → 采购 → 付款 → 报销 → 提成。缺任何一环，项目毛利就是一个估算值。
两个闭环都以项目号为索引，所以在任何时候打开一个项目，都能同时看到它赚了多少、花了多少、还差多少。
为什么提成要放在系统里
营销策划公司的提成往往按项目毛利或回款计提，规则复杂、涉及多人分配，且要在钱收回来之后才该发。手工算提成既慢又容易引起争议。系统把提成单挂在项目与收款上，规则可配、过程留痕、发放有记录，员工自己也能查到依据。
界面与易用性
软件界面设计简洁、操作简便。系统使用业界最新的录入控件、报表控件与图表控件，遵守 Windows 界面规范与人机工程规范，并提供联机帮助文档，可在操作过程中随时调用，易于学习、理解和使用。